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邦讯技术:业绩有望下半年好转,静待14-15年爆发

发布时间:2013-08-20    研究机构:兴业证券

盈利预测:全年看,营销网点的增加带来的费用增长将压制公司13 年业绩增长;但下半年随着公司营收规模的增长,业绩有望好转。中长期来看,公司作为通信网络建设的后周期品种,系统集成业务有望在14-15 年移动4G规模建设完成后开始爆发。因此,我们看好公司的中长期发展,给予12-14年EPS:0.37、0.60、0.78 元,维持“增持”评级。

风险提示:费用增长超预期、收入确认缓慢

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