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邦讯技术:上半年净利润实际增长45%,具备明显的投资价值

发布时间:2012-08-23    研究机构:招商证券

公司上半年收入2.18亿元,净利润2964万元,同比增长21.1%、19.9%,刨除上市费用影响,实际增长45%左右,超市场预期。公司战略是做网优行业的苏宁国美,渠道为王,上半年渠道效果明显,在运营商集采进度偏低的背景下,华南、西南、华北、西北、东北等区域市场收入大幅增长,毛利率显著提升。上半年A股传统网优公司中邦讯技术(300312)业绩最好,但估值最低,预计12-14年维持30%左右持续增长,具备明显的投资价值,维持“强烈推荐-A”投资评级。

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