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邦讯技术:运营商资本开支推迟延缓公司业绩增长

发布时间:2012-08-22    研究机构:兴业证券

盈利预测:随着公司贡献盈利的营销服务中心不断增加带来的系统集成业务快速增长,以及运营商下半年资本开支的逐步释放带来公司设备销售快速增长,公司12年业绩有望在费用大幅增长的压力下仍维持快速增长,给予12-14年摊薄后的EPS为:0.90、1.33、1.59元。我们看好公司营销网点的快速扩张和快速响应的服务优势,首次给予公司“增持”评级。

风险提示:行业竞争加剧、营销服务中心拓展低于预期

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